中國螺桿壓縮機主機市場調研簡報

中國螺桿壓縮機主機市場調研簡報

一、行業概況

    近年來，隨著全球壓縮機制造產業的轉移，中國逐步演變成全球壓縮機的生產制造基地，國內外市場對壓縮機品種和數量需求的持續增長，推動了我國壓縮機制造業的崛起，并逐步達到了較高的行業生產制造水準。螺桿壓縮機作為我國壓縮機市場的重要組成部分，近年來憑借其高效、節能、性能穩定等諸多優勢而逐步被消費者所認知，從而得到了較快的發展。

    螺桿壓縮機主機作為螺桿壓縮機的核心部件，其性能的好壞對螺桿壓縮機的性能起著決定作用。在行業發展初期，由于生產技術水平較低，生產設備條件落后，螺桿壓縮機主機的生產技術被國際企業所壟斷，國內螺桿壓縮機企業主要通過從國外進口來滿足企業生產需要。面對中國巨大的市場需求，國際螺桿壓縮機制造企業不斷涌入國內，在國內開始建立螺桿壓縮機生產基地，并壟斷了國內螺桿壓縮機主機的市場。面對國際先進企業的壟斷，在國內市場需求不斷增長的推動下，部分具有資金實力和研發能力的企業開始將重心向螺桿壓縮機主機的自主研發轉移，并取得了明顯效果，實現了螺桿壓縮機主機的國產化發展，這為國內螺桿壓縮機主機行業的快速自主化發展建立起了堅實的競爭基礎。

    隨著科技的不斷進步，各種新技術、新材料、新設備的在螺桿壓縮機主機制造中的不斷應用，推動了國內螺桿壓縮機主機制造行業的快速發展?，F在，國內螺桿壓縮機主機行業無論在研發設計水平，還是加工工藝水平等方面都日趨成熟，并逐步向產業化、規?；蛧H化方向發展。尤其是高精度的數控轉子加工銑床（磨床）等先進生產設備的逐步推廣應用，使多種型線的加工變得更為容易實現，主機轉子型線的開發成果得到不斷推廣，并在應用中取得良好的市場反應。隨著國內螺桿壓縮機主機制造技術水平的不斷提高，國產螺桿壓縮機主機達到了較高的精度而逐步被市場所認同，同時憑借本土化的成本優勢逐步打破了國際企業在國內市場的壟斷地位，并逐步在高端領域與國際品牌競爭。

    目前，國內的螺桿壓縮機主機制造行業已經打破了國際企業的壟斷地位，逐步形成了外資及合資企業、臺資、國企和民營企業共存的市場格局。隨著行業的深入發展，國產螺桿壓縮機主機將會通過不斷的整合行業優勢資源而更快的發展壯大起來。

二、市場需求

    螺桿壓縮機主機作為螺桿壓縮機的核心部件，其市場需求與螺桿壓縮機的市場需求緊密相聯，并伴隨著螺桿壓縮機市場需求的增長而穩步增長。螺桿壓縮機是國民經濟中不可或缺的戰略性基礎機械，在我國壓縮機市場的主要機型中，螺桿壓縮機憑借其高效節能的性能優勢，成為近年來發展最快的機型。同時，在節能減排的政策背景下，應用極為廣泛的傳統活塞式壓縮機由于能耗高，易損件多，不便維修等諸多缺陷而導致其需求增長日漸緩慢，而螺桿壓縮機則憑借其寬廣的容量和工況范圍，正逐步替代其他傳統壓縮機的部分市場領域。因此，近年來國內螺桿壓縮機發展較快，其市場應用領域也在持續拓展，產品也逐步形成了系列化，這為螺桿壓縮機主機制造企業帶來了巨大的市場需求。

    根據壓縮機協會統計數據顯示，2011年度，國內螺桿壓縮機的銷售臺數超過了16.9萬臺，按照1臺螺桿壓縮機裝配1臺螺桿壓縮機主機計算，則在2011年度，國內螺桿壓縮機主機市場銷量也超過了16.9萬臺，同比2010年的13.8萬臺，增長了22.5%，比2009年增長了61%。

由于螺桿壓縮機具有節能、高效、可靠性強、噪音低等明顯優勢，更能適應今后壓縮機市場的發展需要，其市場需求將遠遠大于傳統壓縮機的增長速度，甚至在許多領域開始逐步替代傳統壓縮機。尤其是在“低碳環?！钡墓澞馨l展趨勢下，國內礦山、冶金、電力、電子、機械制造、醫藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業的快速發展，也將加快淘汰落后工藝、高耗能設備，推動壓縮機設備從低附加值向高附加值升級，從而為螺桿壓縮機行業帶來進一步的發展契機。根據螺桿壓縮機行業發展趨勢，在未來相當長一段時間內，螺桿壓縮機的市場需求仍將保持持續穩步增長態勢，預計到2015年，國內螺桿壓縮機的市場需求將超過35.1萬臺。因此，螺桿壓縮機主機作為螺桿壓縮機必備的核心部件，其市場需求也必將伴隨著螺桿壓縮機的增長而穩步增長，到2015年也將超過35.1萬臺的市場需求，未來幾年的年均增長速度將保持在20%以上。

三、行業內重點企業簡析

    根據國家質檢總局的統計，截止2011年年底，我國螺桿壓縮機生產企業共有218家，但具備螺桿壓縮機主機自主研發設計能力的生產企業卻只有寥寥數家。

    從企業生產經營模式來看，目前，國內螺桿壓縮機主機制造企業的經營模式主要包括自產自銷型、外銷型和內外銷結合型企業。自產自銷型企業主要以滿足企業自身螺桿壓縮機整機組裝需求；外銷型企業主要是向不具備螺桿壓縮機主機自主制造能力的螺桿壓縮機組裝企業供貨的企業；內外銷結合型企業主要是以外銷為主，并有少量用于企業自身螺桿壓縮機整機組裝使用的企業。

從企業性質來看，國內具備螺桿壓縮機主機生產能力的企業主要包括外資企業和內資企業兩大部分。其中，具有較大市場規模的外資企業主要是瑞典的阿特拉斯?科普柯（Atlas Copco），具有相當規模的內資企業主要有浙江開山壓縮機股份有限公司、寧波鮑斯能源裝備股份有限公司以及上海漢鐘精機股份有限公司等。在這些重點企業中，阿特拉斯?科普柯、浙江開山壓縮機股份有限公司的螺桿壓縮機主機主要是以滿足企業自身螺桿壓縮機生產需求為主，屬于自產自銷型企業；寧波鮑斯能源裝備股份有限公司的空氣動力用螺桿壓縮機主機則基本用于外銷，是目前國內最大的螺桿壓縮機主機供應商，而其工藝氣用螺桿壓縮機主機則全部用于滿足企業工藝氣用螺桿壓縮機生產需求；上海漢鐘精機股份有限公司的空氣動力用螺桿壓縮機主機以外銷為主，并有部分用于自身空氣動力用螺桿壓縮機的生產需求。

阿特拉斯?科普柯（Atlas Copco）：簡稱“阿特拉斯”，是世界領先的工業生產力解決方案提供商，其產品和服務范圍涵蓋壓縮空氣與氣體設備、發電機、建筑與采礦設備、工業工具和裝配系統以及相關的售后服務和租賃服務。公司總部位于瑞典的斯德哥爾摩，業務范圍遍及全球170多個國家和地區。公司壓縮機產品最早于上世紀20年代從歐洲進口至中國銷售，上世紀80年代，阿特拉斯在香港成立公司并建立了代表處。截止目前，阿特拉斯擁有全國范圍的銷售和服務機構，其中還包括40多家銷售和服務辦事處，在無錫設有兩家壓縮機生產工廠，并陸續收購了柳州富達、上海博萊特、昆西以及廣州靈格風等多家壓縮機企業，在中國擁有員工超過5000名。

目前，公司在國內的螺桿壓縮機主機生產基地主要集中于無錫阿特拉斯生產基地，其生產的螺桿壓縮機主機除了滿足無錫工廠本部使用外，還為其旗下柳州富達及上海博萊特等多家企業提供。2009-2011年三年來，無錫阿特拉斯的螺桿壓縮機主機在國內螺桿壓縮機中的使用比率大約占據到了20.5%、19.4%和17.5%左右。

浙江開山壓縮機股份有限公司：簡稱“開山股份”，公司成立于2002年，主營業務為空氣壓縮機的研發、生產和銷售，主要產品有螺桿式壓縮機、活塞式壓縮機、冷媒壓縮機等。其中，螺桿式壓縮機的產品功率范圍涵蓋了7.5kW-630kW，品種覆蓋電機動力螺桿壓縮機、柴油動力螺桿壓縮機、井下防爆螺桿壓縮機以及兩級壓縮螺桿壓縮機，是國內產品譜系最齊全的專業制造企業之一。自2007年開始，公司就逐步具備了螺桿主機的自主研發設計能力，到2009年，公司的螺桿主機就全部實現了自制供給。目前，開山股份已在A股發行上市（代碼：300257）。

2009-2011年，公司自主研發的螺桿壓縮機主機產量持續增長，在國內螺桿壓縮機中的使用比率大約為14.1%、17.6%和19.4%左右，并隨著其產能的不斷釋放，有進一步擴大其市場規模的發展趨勢。

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司：簡稱“鮑斯股份”，公司成立于2008年，主營業務為螺桿壓縮機及核心部件的研發、生產、銷售及售后服務，具備螺桿壓縮機主機的自主研發設計及規?；纳a制造能力，主要產品包括螺桿壓縮機主機和螺桿壓縮機整機。其中，螺桿主機涵蓋了排氣量為2~120m

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/min的系列產品，并以3m

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/min以上的產品為主；螺桿壓縮機整機包括中壓螺桿壓縮機和工藝氣用螺桿壓縮機等。目前，公司空氣動力用螺桿壓縮機主機以外銷為主，現已逐步發展成為國內最大的空氣動力用螺桿壓縮機主機供應商，產品覆蓋了80%以上的螺桿壓縮機組裝企業。2009-2011年，公司的螺桿壓縮機主機市場銷量增長迅速，在國內螺桿壓縮機中的使用比率也從大約0.8%的比重迅速增長到了7.4%和11.9%左右，其產品銷量和在螺桿壓縮機市場上的使用比率均呈現快速增長態勢。

上海漢鐘精機股份有限公司：簡稱“漢鐘精機”，公司是一家中外合資上市公司，主要從事制冷壓縮機相應技術的研究開發、生產銷售及售后服務，主要產品有制冷壓縮機、冷凍壓縮機、空氣壓縮機、空氣壓縮機主機、離心機機體（機組）以及干式真空泵等。目前，漢鐘精機已在A股發行上市（代碼：002158）。2009-2011年，公司的空氣動力用螺桿壓縮機主機產量穩步增長，在國內螺桿壓縮機中的使用比率大約在7.6%、10.9%和10.5%左右。